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行业动态

五大发电集团2016年度主要经济技术指标解读

      2016年,“十三五”开局之年,全国电力消费需求增长超过预期,全社会用电量59198亿千瓦时,同比增长5.0%,全国电力需求呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。与之形成反差的是,由于上网电价下调、市场交易电 量迅速增加、机组利用小时持续下降、电煤价格大幅反弹、环保政策层层加码等因素的叠加影响,以五大发电集团为代表的发电行业2016年开始坐“坐滑梯”,出现了量价齐跌、效益下滑、区域分化的格局。今年继续从规模及赢利能力、可持续发展能力、节能减排3个方面对五大发电集团及国华电力的数据进行解读。有所不同的是,在赢利能力方面,今年增加了资产负债率的比较;在可持续发展能力方面,更加关注煤炭去产能数量。所有披露数据来源于各企业公开的报告、资料、网站、官微,以及新华网、中电联网站等权威网站,个别数据可能与有关公司统计口径有出入。

  规模及赢利能力

  ●营业收入(亿元)

  当前,我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期政策消化期“三期叠加”阶段,煤炭、电力都出现了产能总体过剩。

  在经历了2012~2015“黄金四年”的“业绩置顶”后,2016年,受上网电价下调、煤价上涨、利用小时下降、水情变化、弃风弃光增大等因素影响,除国家电投集团逆势上扬,营业收入累计完成1958.52亿元,同比增加34.48亿元,增幅1.79%外,其他企业出现小幅下降,其中华能集团合并营业收入2439亿元,同比下降9.1%;华电集团销售收入1893亿元,同比下降4%;国电集团实现营业收入1836亿元。

  ●利润总额(亿元)

  2016年初,国家发展改革委决定进一步降低燃煤发电上网电价,同时,新电改加大了试点范围,大幅缩小发电量计划,再加上受煤炭去产能控产量政策影响,电煤供需形势从宽松逐步转为偏紧、部分地区紧张,电煤价格的急剧上涨,加剧了煤电企业经营困难局面。煤电占“大部头”的五大发电集团利润总额虽都保持在百亿元以上,但均较2015年出现了不同幅度的“跳水”。

  2016年,华能集团合并利润135.7亿元,位列第一;国家电投集团全年实现利润132.1亿元,位居五大发电集团第二位。排在第三、第四位的华电集团、国电集团差额仅为0.2亿元。大唐集团实现利润总额107.46亿元。

  ●资产负债率(%)

  华电集团资产负债率81.45%,同比下降0.12个百分点。大唐集团资产负债率降至81.50%,较2015年度降低0.33个百分点,低于五大发电集团平均值。国电集团资产负债率81.7%。国家电投集团经营质量进一步改善,资产负债率82.1%,比2016年初下降0.65个百分点。国华电力资产负债率31%,保持健康态势。

  ●发电量(亿千瓦时)

  2016年,全国全口径发电量5.99万亿千瓦时、同比增长5.2%;发电设备利用小时3785小时、同比降低203小时。全社会用电量增长好于预期这一亮点成为阻挡发电行业业绩加速下滑的重要因素。

  五大发电集团及国华电力克服利用小时下滑的影响,均超额完成了全年的发电量计划。其中,华能集团完成发电量6216亿千瓦时,高居榜首。国电集团完成发电量5052亿千瓦时,列第二位。排在第三的华电集团完成全口径发电量4919亿千瓦时,同比增长1.67%。大唐集团完成发电量4699.82亿千瓦时,同比减少0.47%。国家电投集团2016年发电量3969亿千瓦时,增长4.24%。国华电力实现发电量1679亿千瓦时。

  可持续发展能力

  针对电力产能过剩的问题,国家一方面严控煤电,另一方面对清洁能源的发展政策也作了新的调整。

  2016年,全国净增发电装机容量1.2亿千瓦,比2015年减少2186万千瓦,其中净增非化石能源发电装机7200万千瓦,接近2015年水平,而煤电净增规模同比减少1154万千瓦,电力行业控制投资节奏、优化投资结构的效果开始显现。

  ●装机容量(万千瓦)

  到2016年底,华能集团境内外全资及控股电厂装机容量达到16554万千瓦,同比增长3.1%。华电集团以14281万千瓦的装机容量略微落后于装机容量达到14295.8万千瓦的国电集团,排在第三位。

  大唐集团装机容量达13017.47万千瓦。国家电投集团2016年末电力总装机11662.94万千瓦。国华电力总装机达3830万千瓦。

  ●核准电源项目(万千瓦)

  2016年,华能集团核准低碳清洁能源项目711万千瓦;投产新机468万千瓦,其中低碳清洁能源项目178万千瓦。大唐集团完成核准835.91万千瓦,超计划110.49万千瓦;全年完成电源投产容量635.87万千瓦,清洁可再生能源占比达43.4%。华电集团核准电源项目1283万千瓦,投产811万千瓦。国电集团核准电源项目589万千瓦,新增装机700万千瓦。国家电投集团累计核准电力项目170个,共计1156.43万千瓦;全年新增装机938万千瓦。国华电力核准电源项目177万千瓦,新增发电装机270万千瓦。

  ●化解煤炭过剩产能(万吨/年)

  2016年,化解煤炭行业过剩产能成为中国能源改革的首要任务。

  五大发电集团响应国资委号召,打好“提质增效”攻坚战,降低煤耗,积极化解煤炭过剩产能。其中,华能集团力度最大,化解煤炭过剩产能840万吨/年;华电集团次之,全年退出煤矿18处、产能357万吨/年;大唐集团退出集团产能300万吨/年,位列第三;国家电投集团化解煤炭过剩产能240万吨/年;国电集团积极推进煤炭去产能工作,涉及产能69万吨/年。

  节能减排

  我国已向国际社会承诺2020年非化石能源消费比重达到15%左右,“十三五”时期,煤炭消费比重进一步降低,非化石能源和天然气消费比重将显著提高,我国主体能源由油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源双重更替进程将加快推进,能源企业向清洁低碳、安全高效转型迫在眉睫,不容迟缓。

  2016年国家又相继出台了能源、电力等系列“十三五”发展规划,进一步加快推动发电企业向清洁低碳、安全高效转型。

  ●供电煤耗(克/千瓦时)

  在本次对比的6家企业中,国华电力供电煤耗降幅最明显,同比降低3.85克/千瓦时,全年供电煤耗完成304.64克/千瓦时。华能集团一举发力,完成302.34克/千瓦时供电煤耗,排在首位,其供电煤耗同比下降了3.44克/千瓦时。大唐集团供电煤耗306.94克/千瓦时,同比降低2.34克/千瓦时。华电集团完成供电煤耗303.1克/千瓦时,同比下降2.1克/千瓦时。国家电投集团供电煤耗304.9克/千瓦时,同比下降2.6克/千瓦时。国电集团供电煤耗、供电煤耗同比下降幅度均不占优势,分别为308.5克/千瓦时、1.9克/千瓦时。

  ●超低排放机组容量(万千瓦)

  随着国家环保要求日趋严格,2016年煤电节能减排扩围加速。截至2016年底,华能集团累计6921万千瓦机组完成超低排放改造,占煤电装机的59%。大唐集团完成88台机组超低排放改造,累计超低排放机组数量达到157台,容量6454.5万千瓦,占在役煤电机组容量67.8%,居五大发电集团第一。华电集团全年新增超低排放机组3418万千瓦,累计达4532万千瓦,占到了煤电装机的51%。国电集团共121台、5221万千瓦燃煤机组实现超低排放,占在运燃煤机组总装机的52.6%。国家电投集团超低排放机组装机容量3557.8万千瓦,超低排放机组占煤电装机比例为52.25%。国华电力共计47台燃煤机组实现超低排放,超低排放机组容量达2719万千瓦,占燃煤机组装机的75%。

  ●清洁能源装机占比(%)

  从清洁能源装机占比来看,2016年,国家电投集团清洁能源比重达到42.9%,继续保持五大发电集团领先地位。华电集团清洁能源装机占比维持37%。大唐集团电源结构持续优化,清洁可再生能源占比达31.88%,位列第三。国电集团电源结构调整成效明显,清洁可再生能源占比为30.3%。华能集团低碳清洁能源装机比重达到29%,同比提高0.2个百分点。

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